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81年にリリースされたライヴ盤
バッキングはクリエイション＋エディ藩
１．灰色の街
作詞：松田優作 作曲：李世福
２．Bay City Blues
作詞：松田優作 作曲：藤崎良
３．Shake Your Blues
作詞：松田優作 作曲：藤崎良
４．雨の日にはBlues
作詞・作曲：ジョー山中
５．YOKOHAMA HONKY TONK BLUES
作詞：藤竜也 作曲：エディ藩
６．ホンキー・トンク・ウーマン
Mick Jagger-Keith Richard 訳詞：松田優作
７．Bony Moronie
Larry Williams 訳詞：松田優作
８．Try Me Tonight
作詞：松田優作 作曲：竹田和夫
９．Midnight Rambler
作詞：小川ミミ 作曲：アイ高野
１０．マリーズ・ララバイ
作詞：大津あきら 作曲：鈴木キサブロー
アレンジ：クリエイション
81年にリリースされたライヴ盤
１．灰色の街
作詞：松田優作 作曲：李世福
２．Bay City Blues
作詞：松田優作 作曲：藤崎良
３．Shake Your Blues
作詞：松田優作 作曲：藤崎良
４．雨の日にはBlues
作詞・作曲：ジョー山中
５．YOKOHAMA HONKY TONK BLUES
作詞：藤竜也 作曲：エディ藩
Mick Jagger-Keith Richard 訳詞：松田優作
７．Bony Moronie
Larry Williams 訳詞：松田優作
８．Try Me Tonight
作詞：松田優作 作曲：竹田和夫
９．Midnight Rambler
作詞：小川ミミ 作曲：アイ高野
１０．マリーズ・ララバイ
作詞：大津あきら 作曲：鈴木キサブロー
アレンジ：クリエイション